Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников в лицо. По отрывочным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В этих обстоятельствах каждый из героев сам оказывается под подозрением.