Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку Аннушку. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству сестры Аннушки и её мачеха также получают возможность переехать в царский дворец, но вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они идут на обман: подменяют письмо с радостной вестью о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
